El mercado de los alimentos orgánicos

No es un secreto que desde hace algunas décadas son cada vez más las personas que están hablando sobre el mercado de la comida orgánica, esto como resultado de los diversos avances y desarrollos tecnológicos que se han venido presentando en el campo de la agricultura, en donde los plásticos agrícolas también han tenido su papel, con miras a darle un enfoque mucho más saludable, sostenible y amigable con el medio ambiente.

Nuestra intención con este post es dar una visión general del mercado de los alimentos orgánicos, desarrollando los siguientes puntos:

• Cómo se define la industria de los alimentos orgánicos
• Qué significa orgánico en la industria alimentaria
• Realidades y retos del mercado
• Cómo ha sido su crecimiento
• Por qué las ventas orgánicas están aumentando
• Principales competidores
• ¿La industria de las verduras es realmente orgánica?
• Estado actual de la industria
• Situación del mercado en Latinoamérica
• Uso de plásticos agrícolas

¿Cómo se define la industria de los alimentos orgánicos?

Probablemente muchos podrían definirla como una tendencia, lo cierto es que la industria de la comida orgánica está presente de manera formal desde hace al menos 30 años.

Esta industria la integran compañías y empresas que se dedican a producir alimentos que sean cada vez más saludables, donde no se empleen pesticidas convencionales, fertilizantes hechos con ingredientes sintéticos o con composta de desechos humanos, así como con bioingeniería, radiación iónica o que estén genéticamente modificados.

Desde el punto de vista de la USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés), un alimento es certificado como orgánico cuando los agricultores y productores emplean prácticas con la finalidad de adherirse a los estándares establecidos. En este sentido, la USDA se encarga de realizar periódicamente una inspección a las granjas antes de que el alimento pueda etiquetarse como orgánico.

De acuerdo con la información reflejada en el portal de la Environmental Protection Agency, la Ley de Producción de Alimentos Orgánicos de 1990 requiere que el Secretario de Agricultura establezca una Lista Nacional de Sustancias Permitidas y Prohibidas. Esta lista identifica las sustancias sintéticas que se pueden usar y las sustancias no sintéticas que no se pueden usar en las operaciones de producción y manipulación orgánicas.

¿Qué significa orgánico en la industria alimentaria?

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, existen varios estándares que los productos deben cumplir para poder calificarse como orgánico.

En el contexto de la industria alimentaria, orgánico significa ausencia de insecticidas y fertilizantes químicos o sintéticos, así como un retorno a las prácticas naturales en los cultivos.

En este sentido, los productos orgánicos no solo son de origen vegetal, sino que también los de origen animal pueden clasificarse como orgánicos siempre y cuando los animales de los que provengan no sean criados con antibióticos u hormonas de crecimiento.

Para clasificarse como orgánicos, los alimentos tienen que haberse producido sin pesticidas convencionales, fertilizantes sintéticos, bioingeniería, subproductos de aguas residuales o radiación ionizante. Un agente certificado por el USDA, en el caso de Estados Unidos, también debe aprobar la producción de cualquier alimento orgánico. Por su parte, los alimentos convencionales, no están sujetos a estos estándares.

La comida orgánica ha cobrado cada vez más relevancia debido a la demanda creciente de un grupo de consumidores que se informa y es consciente sobre lo que come, su procedencia, lo que contiene y los procesos de producción de sus alimentos, así como cuáles son sus efectos para la salud, el medioambiente y la tierra.

Según la FAO, “la agricultura orgánica es un sistema de producción orientado a los procesos, más que a los productos”. Estos procesos implican restricciones significativas que elevan costes de producción y comercialización, pero que se ven compensados por subsidios como ocurre, por ejemplo, en Europa. También porque utilizan menos insumos para el cultivo que la agricultura convencional.

Un aspecto importante que destaca la FAO es que “a medida que la agricultura orgánica vaya logrando una mayor participación en el mercado, las economías de escala podrán disminuir estos costes de manera significativa”.

Le recomendamos leer nuestro artículo de tendencias en el mercado de productos frescos.

Realidades del mercado de la industria de los alimentos orgánicos

Al hablar sobre las prácticas orgánicas en el cultivo de alimentos son diversas las realidades y retos, una de ellas es que se contribuye a combatir el cambio climático al retener el carbono del aire y regresarlo a la tierra, donde pertenece. Además de fertilizar la tierra, es posible mantener la humedad y la biodiversidad.

Gracias a la diversificación de los cultivos es posible aportarle diferentes nutrientes a la tierra. Esto contribuye con la salud del suelo, preservar la biodiversidad y también la de insectos y polinizadores.

De acuerdo con el enfoque actual, el mercado de la comida orgánica influye positivamente en la potenciación de la soberanía alimentaria al garantizar la producción de alimentos frescos, sanos y tradicionales (sin pesticidas, herbicidas, químicos, hormonas o colorantes), con un alto potencial para alimentar a cada vez más personas en el mundo.

Asimismo, trata de encontrar y establecer circuitos de distribución cada vez más directos entre productores y consumidores con el objetivo de evitar que exista un exceso de intermediarios, promoviendo así un comercio más justo donde además se puedan reducir costes.

Por otra parte, se logra un mejor manejo ecológico de los insectos y de las enfermedades de las plantas y semillas, evitando así que los cultivos sufran daños severos o irreversibles.

 

 

Retos en la industria de la comida orgánica

De acuerdo con la información publicada en el portal Vía Orgánica, uno de los principales retos que debe enfrentar la industria de la comida orgánica es la competencia desleal. En los últimos años, algunas empresas con mayor fortaleza económica han implementado una estrategia de adquisición de pequeñas empresas de alimentos orgánicos para entrar en el mercado sin un verdadero compromiso ecológico.

Otro de los retos es el alto coste de los productos orgánicos, ya que estos suelen ser más caros debido a que se tardan más tiempo en producirse, requieren de más trabajo y porque son procesados y distribuidos en una menor escala a través de procesos de certificación más costosos y, en muchas ocasiones, burocráticos. De ahí la necesidad de muchos productores orgánicos de promover alternativas y políticas públicas que permitan obtener procesos más sencillos en beneficio de todos.

Desde el punto de vista minorista, los productos orgánicos usualmente reciben un precio superior a los productos no orgánicos. Estudios realizados por el ERS (Servicio de Investigación Económica) de la USDA, han analizado las primas de precios minoristas orgánicos desde hace varias décadas donde encuentran que estas “primas han ido fluctuando de un año a otro sin una tendencia clara, a excepción de alimentos como las espinacas, los frijoles enlatados y el café, que mostraron una disminución constante en la prima, y el yogur, que ha mostrado un aumento constante. Las ventas de productos ecológicos con primas más bajas (como las espinacas, la granola y las zanahorias) experimentaron mayores aumentos de cuota de mercado”. Más detalles sobre este estudio se pueden encontrar aquí.

Por otra parte, en el caso de países latinoamericanos como, por ejemplo, México, el porcentaje de participación femenina es muy bajo (entre 18% y 35%) por lo que no se ve reflejada la verdadera participación y contribución de las mujeres campesinas a la economía rural, aunque estén involucradas en todas las etapas del proceso. Esto sin duda tiene aún muchos aspectos de mejora.

De acuerdo a The Food Tech, otro gran desafío es la transformación digital del mercado de la comida orgánica, ya que en la actualidad la digitalización del sector alimentario en general se está enfocando en mejorar la seguridad y la calidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena de suministro (uso de sistemas de seguimiento y trazabilidad, sensores, análisis de datos, aplicaciones móviles, entre otros).

El uso de estas tecnologías puede ser de gran ayuda para potenciar la eficiencia y la sostenibilidad en la producción de alimentos orgánicos, optimizando el uso de recursos y reduciendo los residuos generados.

Recomendamos leer nuestro artículo sobre plan de acción para la producción agrícola ecológica en la Unión Europea.

¿Cómo ha sido el crecimiento del mercado de la comida orgánica en Estados Unidos?

De acuerdo con la información publicada a través del portal Growing Produce, para el año 2022 las ventas de alimentos orgánicos en los Estados Unidos superaron por primera vez los $60 mil millones.

En este sentido, las ventas orgánicas totales, donde se incluyen los productos orgánicos no alimenticios, lograron alcanzar un récord de $67.6 mil millones, según la Encuesta de la Industria Orgánica de 2023 publicada por la Asociación de Comercio Orgánico.

Este crecimiento se ha logrado a pesar de que el mercado de la comida orgánica ha tenido que sortear diversas situaciones desafiantes entre las que destacan:

• Inflación
• interrupciones en la cadena de suministro como resultado de la pandemia
• falta de mano de obra
• aparición de etiquetas de alimentos competidores que buscan desviar la atención de los alimentos de producción orgánica
• Diverso acontecimientos políticos y sociales, entre ellos la guerra en Ucrania.

Según Tom Chapman, director ejecutivo de la Asociación de Comercio Orgánico, el mercado de la comida orgánica ha demostrado ser muy resistente ante las vicisitudes económicas en un corto plazo. “A pesar de la fluctuación que se ha podido presentar, los consumidores estadounidenses siguen invirtiendo en su salud personal y, con un interés cada vez mayor, en el medio ambiente; lo orgánico es la respuesta para las personas, el planeta y la economía”.

La inflación no solo incrementó los costes en toda la cadena de suministro orgánico sino de la cadena de suministro de alimentos en general, lo que hizo que también se vieran incrementados los precios en los pasillos de los supermercados. Como resultado de este panorama, las ventas orgánicas aumentaron, aun cuando el volumen de ventas de otras categorías disminuyó.

Teniendo en cuenta los números en Estados Unidos, y de acuerdo al Nutrition Business Journal citado en este artículo de la USDA, “las ventas de frutas y verduras frescas han sido la principal categoría de alimentos cultivados ecológicamente desde que la industria de alimentos ecológicos comenzó a vender productos al por menor. Las ventas al por menor de frutas y hortalizas frescas ecológicas se estimaron en 19.200 millones de dólares en 2021 y han aumentado de forma constante en las dos últimas décadas” en Estados Unidos.

“El crecimiento del 4% del valor de las ventas del sector fue casi el doble del ritmo de crecimiento en 2021…La certificación orgánica ahora representa el 6% de las ventas totales de alimentos en los Estados Unidos”, de acuerdo a la OTA.

Con respecto a las bebidas orgánicas, estas fueron la segunda categoría orgánica más vendida en Estados Unidos. Para 2022 se reportaron $9 mil millones en ventas, lo que se traduce en un 4% más. “El café orgánico mantuvo su posición como la bebida orgánica de mayor venta, casi un 7% más que el año anterior, con cerca de $2,300 millones en ventas. Los refrescos orgánicos y las bebidas mejoradas superaron los 500 millones de dólares en ventas con 503 millones de dólares y experimentaron un sólido crecimiento de casi el 14%”.

De acuerdo a la Organic Trade Association, otra de las categorías de productos orgánicos que tuvo bastante éxito fue la de los lácteos y huevos con $ 7.9 mil millones, más del 7% en comparación con el año anterior. Ambos productos constituyen en la actualidad cerca del 8% del mercado total de productos lácteos y huevos. En este sentido, la demanda constante y los aumentos de precios inflacionarios contribuyeron a impulsar las ventas en esa categoría.

“Tanto el yogur como los huevos tuvieron un crecimiento de dos dígitos, con un aumento de las ventas de yogur orgánico de más del 12% a $1.500 millones, y las ventas de huevos orgánicos de un 11% a alrededor de $1.200 millones”.

De acuerdo con el análisis, las ventas orgánicas en Estados Unidos en la reciente década han superado por mucho las expectativas y se ha podido apreciar en las preferencias de los consumidores del país los cuales están comiendo y usando más productos orgánicos que antes.

Cabe destacar que durante los primeros meses de este año 2023 se llevó a cabo una nueva encuesta en nombre de la Asociación de Comercio Orgánico por Nutrition Business Journal, donde se lograron reunir diversas fuentes de datos con el fin de generar una imagen más completa de la industria orgánica, la cual está conformada en gran medida por empresas privadas. Para ampliar esta información, ingrese aquí.

 

 

¿Por qué las ventas orgánicas están aumentando?

Según los datos reseñados en el portal Business News Daily, en el año 2021 se llevó a cabo un estudio empírico con el fin de analizar qué motivaba a los consumidores a adquirir más alimentos orgánicos. Dicho estudio señala que el crecimiento tiene que ver con que los consumidores están cada vez más conscientes de su salud, por lo que muchos piensan que los alimentos orgánicos permiten llevar una dieta más saludable que los alimentos convencionales.

“Los consumidores se han preocupado más por los efectos ambientales de los procesos de producción de alimentos. Los fertilizantes químicos y las sustancias sintéticas pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y, a su vez, para la salud de los consumidores. Como resultado, muchos consumidores están más dispuestos a comprar productos orgánicos y ambientalmente sostenibles”.

Asimismo, esta publicación del Busines News Daily destaca que cada vez más empresas están inclinándose a ser más ecológicas, por ejemplo, a través de la creación de estrategias de marketing que busquen promover una cultura más natural y orgánica.

Principales competidores en la industria de la comida orgánica

Según reseña El Economista en Argentina, de acuerdo con la encuesta publicada por el Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FiBL, por sus siglas en inglés), la superficie dedicada a los cultivos orgánicos ha crecido significativamente a nivel mundial.

El top 3 de regiones a nivel mundial con cultivos orgánicos serían en orden de prioridad:

1. Oceanía con la mitad de la superficie mundial de cultivos orgánicos (36 millones de hectáreas) con una elevada concentración en Australia.
2. Europa con 16,5 millones de hectáreas
3. América Latina con 8,3 millones de hectáreas

De acuerdo con USDA y los datos de “encuestas del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (2011 y 2021): Las hectáreas de cultivo ecológico certificado aumentaron un 79% (hasta 3,6 millones de acres)” en Estados Unidos.

El cultivo de productos orgánicos aumentó en todos los ámbitos geográficos señalados, con la excepción de Asia, donde se registró una retracción de la misma en China.

“Diversos mercados de relevancia siguieron mostrando fuertes tasas de crecimiento durante 2019. Así, por ejemplo, los consumidores daneses y suizos incrementaron su gasto en alimentos orgánicos (290 y 285 dólares anuales per cápita, respectivamente), pudiendo destacarse que Dinamarca registró la cuota de mercado más elevada de consumo de productos orgánicos, que concentraron 12,1% de su mercado total de alimentos”.

De acuerdo con esta publicación en Argentina, “la ampliación de la superficie dedicada a los cultivos orgánicos responde a una notable expansión de la demanda mundial de los alimentos enmarcados en dicha categoría en una vasta serie de mercados, entre los cuales se destacan EE. UU., seguidos por Alemania y Francia, registrándose importantes tasas de crecimiento que superaron en este último caso el 13% anual”.

Si desea obtener datos relacionados con el valor de la industria de los alimentos orgánicos haga clic aquí.

 

 

¿La industria de las verduras es realmente orgánica?

De acuerdo con la información reflejada en el portal Growing Produce, en el caso de quienes tienen cultivos orgánicos, cada año se lleva a cabo una encuesta con la finalidad de saber cómo se van desenvolviendo las operaciones en el cultivo de hortalizas.

Dentro de los aspectos contemplados en la encuesta están la planificación, los métodos de cultivo, los niveles de dedicación, entre otros. En esta oportunidad al consultar con los agricultores orgánicos sobre cuánto de sus suelos agrícolas se dedica a la producción orgánica los resultados obtenidos fueron:

• Menos de 10% (18%)
• 10% a 25% (7%)
• 25% a 50% (8%)
• 50% a 99% (22%)
• 100% (45%)

La encuesta refleja que el 30% de los productores de hortalizas producen cultivos orgánicos, mientras que otro 8% planea hacerlo antes de tres años.

Por su parte, un 43% de los productores vegetales orgánicos planean expandir la superficie cultivada orgánica dentro del próximo año.

Dentro de la encuesta también se les consultó cuáles eran sus motivaciones para cultivar de manera orgánica y estos fueron los resultados:

• La sostenibilidad es una prioridad alta (73%)
• Es el mejor método de producción (58%)
• Es una alternativa para satisfacer la demanda del mercado (57%)
• Una opción para diversificarse dentro del mercado (42%)
• Por los precios de los cultivos orgánicos (41%)

Para obtener más información al respecto, recomendamos leer los siguientes artículos:

Comer vegetales, ecológicos y locales: ¿De verdad es lo más saludable y sostenible?

¿Son más saludables los alimentos ecológicos que los convencionales?

¿Cuál es el estado actual de la industria de la comida orgánica?

Según la información reflejada en el sitio web Growing Produce, en la actualidad se está cultivando una amplia variedad de cultivos y la producción está aumentando conforme aumenta la demanda de productos orgánicos.

Los agricultores consultados señalan que luego de la pandemia han experimentado un crecimiento sin precedentes y han pasado de distribuir de manera centrada en restaurantes a integrarse a un modelo de entregas a domicilio y tiendas minoristas en las propias granjas; asimismo, se han diversificado las operaciones con el fin de beneficiar a los clientes, proveedores y las comunidades en general. Para ampliar esta información puede ingresar aquí.

Cabe destacar que, aunque el consumo de alimentos orgánicos ha aumentado considerablemente, aún sigue siendo difícil identificar a un consumidor típico de alimentos orgánicos, debido a que estos tipos de consumidores provienen de todo tipo de demografía de consumidores. Por su parte, las primas de precios orgánicos siguen siendo altas en muchos mercados a medida que aumenta la demanda de productos orgánicos.

Según la Asociación de Comercio Orgánico, “el 88% de las ventas orgánicas se realizan a través de supermercados y cadenas de alimentos convencionales y naturales. El resto de las ventas se realizan a través de mercados de agricultores, agricultura apoyada por la comunidad (CSA), otras ventas directas al consumidor y ventas por Internet. La proporción de alimentos orgánicos que se venden a los consumidores a través de Internet ha aumentado del 2% en 2012 al 6% en 2020” (Organic Trade Association, 2021). Para obtener más información ingrese aquí.

Para conocer cuáles son las tendencias de ventas entre las categorías de alimentos orgánicos, ingrese aquí.

¿Cuál es la situación del mercado de la comida orgánica en Latinoamérica?

Según el GNPD (Base de Datos Global de Nuevos Productos) de Mintel citado en la publicación de The Food Tech, en América Latina se multiplicó por cuatro el número de lanzamientos de productos orgánicos en el año 2021, en comparación con el año 2011.

Por su parte, según los datos de Euromonitor International también citado en The Food Tech, se pudo observar que durante el año 2021 algunos de los mercados latinoamericanos de productos orgánicos alcanzaron excelentes cifras:

• Brasil – 81 millones de dólares
• México – 63 millones de dólares
• Chile – 24.5 millones de dólares
• Argentina – 15.9 millones de dólares
• Perú – 400.000 dólares

Este estudio de Euromonitor International señala que existe una gran probabilidad de que la mayoría de estos mercados continúe creciendo durante el periodo 2021-2026, principalmente en Argentina.

En el caso de México, se trata del tercer país a nivel mundial con el mayor número de productores orgánicos certificados. Los alimentos que más se producen de manera orgánica son el café, el aguacate, el cártamo, el mango, la chía, la zarzamora, la naranja, el garbanzo, el tomate y el maíz.

Chiapas, Baja California y Oaxaca son los estados con mayor producción de alimentos orgánicos.

Más de 164 mil hectáreas de cultivo están certificadas bajo la Ley de Productos Orgánicos. Más de 38 mil productores han sido certificados en cumplimiento a la Ley de productos Orgánicos y de ellos, el 86% son pequeños productores que cuentan con una superficie de hasta 5 hectáreas, esto según datos reflejados en el portal del Gobierno de México.

De acuerdo con la información suministrada por el FiBL (Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica) y la IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica), algunos países latinoamericanos están proponiendo enmiendas a sus regulaciones orgánicas, ya que en la actualidad una veintena de países cuenta con dichas regulaciones, pero no se implementan completamente.

Asimismo, existen acuerdos internacionales, entre certificaciones de distintos países, que aportan mayor flexibilidad y transparencia, lo que permite facilitar el intercambio de productos.

 

El mercado de la comida orgánica y el uso de plásticos agrícolas

Desde que el bromuro de metilo comenzó a eliminarse de manera gradual como desinfectante del suelo, diversas bacterias se han convertido en un dolor de cabeza en invernaderos de varias regiones del planeta.

Estas restricciones en el uso de sustancias para fumigar los suelos y la creciente demanda de productos orgánicos han llevado a los investigadores a buscar otras alternativas para manejar plagas como, por ejemplo, la M. incognita agalladora, especialmente en cultivos orgánicos.

En este sentido, diversos estudios y pruebas realizadas en cultivos cuyos suelos estaban naturalmente infestados por algunas poblaciones de bacterias, demostraron que, a través del uso de injertos de plantas, films plásticos y de procedimientos como la biosolarización en donde se colocó, por ejemplo, estiércol fresco de oveja como enmienda orgánica, dichos suelos lograban recuperarse considerablemente reduciendo la gravedad y la incidencia de la enfermedad de los nematodos.

“La rotación de cultivos con cultivos de cobertura no hospedantes de Brassicas para biofumigación o biosolarización, y la biosolarización con diferentes enmiendas (estiércol animal, desechos o residuos urbanos, subproductos agrícolas, abonos verdes, etc.) se han estudiado en los últimos años como alternativas a la desinfección química del suelo” (Basallote-Ureba et al., 2016; Melero-Vara et al., 2012; Oka, 2010; Ros et al., 2016; Rudolph et al., 2015).

“En los intentos de control de Phytophthora en cultivos de pimiento de invernadero en Murcia, los métodos de biosolarización han demostrado ser muy efectivos y duraderos” (Lacasa et al., 2015). Para ampliar esta información ingrese aquí.

También te invitamos a leer nuestro post sobre los diferentes métodos que se utilizan para tratar los suelos agrícolas y los plásticos que puedes utilizar para cada uno de ellos.

Para obtener más información, recomendamos nuestra serie de webinars y podcasts que hemos preparado para ustedes.

Referencias:

Agricultura ecológica – Environmental Protection Agency (EPA)

Agricultura Orgánica – U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Combinación de biosolarización e injertos para el control de Meloidogyne incognita en cultivos de pimiento en invernadero – Daneshyari

Comer vegetales, ecológicos y locales: ¿de verdad es lo más saludable y sostenible? – OpenMind BBVA

Descripción general del mercado orgánico – Organic Trade Association

El crecimiento de las ventas de alimentos orgánicos supera al resto de la industria de comestibles – Business News Daily

El futuro de los alimentos orgánicos en el mundo – El Economista

Estos son los retos que enfrenta la industria agroalimentaria – The Food Tech

Investigación de mercado en el sector de los productos ecológicos – Into The Minds

La tendencia orgánica en 2021 – Towords

Las ventas de alimentos orgánicos superan los $ 60 mil millones en 2022 – Growing Produce

Los productores ofrecen una perspectiva de primera mano sobre el estado actual de la industria vegetal – Growing Produce

Mercado orgánico mundial: crecimiento sin precedentes en 2020 – Organización Internacional Agropecuaria

Productos orgánicos, un mercado que demanda color y transparencia – The Food Tech

Productos orgánicos, naturalmente importantes – Gobierno de México

¿Qué tan orgánica es la industria de las verduras? Los resultados de la encuesta cuentan la historia – Growing Produce

Mercado ecológico mundial: Crecimiento sin precedentes en 2020 – Las ventas al por menor de productos ecológicos aumentaron en 14.000 millones de euros y superaron la marca de los 120.000 millones de euros, FiBL

Realidades y retos de la alimentación orgánica – Vía Orgánica

¿Son más saludables los alimentos ecológicos que los convencionales? – Universitat Pompeu Fabra UPF – Nutrimedia